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生猪市场缺猪又缺肉 猪价行情如何不上涨?

生猪市场缺猪又缺肉 猪价行情如何不上涨?

根据中国农业部公布的最新数据,今年2月份生猪存栏和能繁母猪存栏分别下滑16.6%和19.1%,下降幅度达到有史以来的最大值,产能大幅下降,在猪周期支撑下,猪价上涨是2019年的主旋律。

  目前市场上普遍存在这种怀疑:虽然目前生猪存栏下降导致生猪价格上涨,但是冷冻猪肉库存较大,市场中猪肉供应短缺程度小于市场预期,猪价价格上涨幅度小于预期。甚至在这种氛围的营造下,3月份养殖屠宰的几番价格博弈也被认为是冻肉库存释放造成的。

  我们不能否认,在春节前,受疫病等多方面因素影响,生猪加速出栏,抛售增多,屠宰企业开工率同比增加10-20%,特别是全民一致性对后市行情的看好,冻品储存量急剧增加,等待后市猪肉价格上涨时投放市场。采访数位从业二十年左右的冻肉商后,确实,冻肉库存量达到历史新高毋庸置疑,现在市面上所有冻品库基本都肉满为患,甚至原来一些做鸡鸭冻品的冻库也不例外,但是这个库存量究竟有多大?是否会对后期猪价上涨形成压倒性的抑制因素?我们青松农牧并不这样认为。

  01

  从大型屠宰场看冻品库存

  首先,我们从全国屠宰场方面来看冻品库存。中国去年的生猪出栏量69382万头,也就是说每天屠宰场需要屠宰190万头生猪,大家都知道,小屠宰场是没有大量做冻品的实力,屠宰场做冻品库存需要强大的资金周转和屠宰人力作为后备,否则很难支撑下去。那么龙头屠宰场双汇一天的屠宰量是5万头,金锣雨润每家2万头,众品1万头,总共不过10万头的屠宰总量,占全国屠宰量的6%左右,当然全国各地还有其他的定点屠宰小场,但是有能力大规模做冻品的屈指可数。

  事实上,即使是在龙头屠宰场,冻品的比例并不高。我们以双汇为例,双汇有一个众所周知的口号“5239”,50%白条,20%分体,30%细分割。这里面90%是鲜销,10%才是冻品。目前,双汇每天屠宰5000吨,也就是说即使在加大冻肉库存的情况下,一天冻品库存也不超过1000吨,类似双汇这样冻品商全国都非常有限,究竟增加了多少冻肉库存一目了然。

  02

  屠宰场鲜肉和冻肉的占比

  第二,鲜肉和冻肉的占比情况,我们从区域性的冻肉库存看,以生猪出栏大省山东和河南为例,河南生猪体型优美,屠宰后多做鲜销,主要销往上海、江苏等地;山东生猪属于土杂猪,体型不好,做冻品的比例相对河南会高一点,所以对冻肉库存影响猪价上涨的很多声音都是以山东这样的地区为参照了。但是我们必须明确一点的是,做冻品是有区域差异的,山东冻品比例高,但是像江苏、浙江、上海、广东等地都是以热鲜肉为主的,根本没有冻品库存,所以屠宰转冻库存要分区域、结合屠宰场资金情况综合看,局限于一时一地都是片面的。

  03

  冻品的销售渠道

  第二,冻肉的销售渠道:冻肉和鲜肉是不同的投放渠道,鲜肉分割体主要流向商超,白条主要在农贸市场销售,冻品主要是流向了加工厂,熟食加工、餐厅、学校、食堂及工业用途。大型屠宰场的冻品多是以加工为主,只有没能力做加工的小型屠宰场冻品库里存放的才是白条和六分体,在生猪及其短缺,猪价上涨到一定程度才有释放替代鲜肉的可能。目前冻品库存虽然超同期,除去加工厂需要使用的原料肉,实际上,超出部分的冻品替代鲜肉的量并不大。

  另外,目前在库的冻肉多数是在年前12月份猪价低迷恐慌抛售时低价储备的,冻肉的保质期不能超过一年。同样,按照这个时间推算6月份前后也会出现冻肉的抛售。那么,后半年的冻肉库存,春节前的冻肉库存又从哪里来呢?在猪周期影响下的市场缺猪是并不只是在2019年,母猪淘汰数据已经充分说明了这一点。上个猪周期16元/公斤以上的均价持续了22个月。目前冻肉的库存可以缓解一段时间的供需矛盾,但是未来2-3年内的猪肉供不应求,冻肉就无能为力了。

 

 04

  进口肉的增量

  目前,行业内对于进口肉影响猪价的呼声愈演愈烈,基本到了全民关注进口肉的地步。2018年猪肉产品进口总量215万吨,占不到国内总产量的3%,除去部分走私,中国的猪肉可以说几乎全靠自产。

  中国对进口猪肉的检验检疫要求较为严格,全球仅21个国家和地区的猪肉可以销往中国,主要为美国、加拿大、巴西及欧盟,每年美国、加拿大不含瘦肉精的猪肉出口中国大概30万吨左右,巴西目前一个月出口中国20万吨,再增长50%,差不多一年也是30万吨。

  目前中国缺猪已成为全世界的共识,欧盟农户对中国后期猪价一致看好,早已抬高了当地的猪价。早在2016年,中国市场价格飙升,带动了欧盟市场猪价上调,但是仅仅三个月后价格回落,欧盟市场大量屠宰场亏损严重(订单制的玩秒速飞艇平台哪个好)。目前受中国市场影响,全球猪价都在上升,现在欧盟对中国市场持观望态势,除非中国猪价有压倒性优势,否则欧盟不会断然增加出口量。欧盟全年出口量在330-335万吨,中国市场占了110万吨,在目前这种态势下,2019年欧盟出口增量预计在30万吨左右。加上其他国家的猪肉出口增量,预计2019年的猪肉进口量增加在100-150万吨左右。

  其次,依赖进口弥补消费缺口存在疫情输入的风险,国家虽然加大了进口量,但不会有较大幅度的增长。同时政府也在号召养殖企业做好非洲猪瘟防控的前提下扩大产能,保护国内养猪产能的恢复和发展,保障生猪供给。短期之内,国家可能通过进口平衡内需,但长期看,肯定不会任其长驱直入的,指望进口肉弥补市场缺口,显然也是行不通的。

  05

  屠宰自检对猪价的影响

  从4月1日起,全国范围内屠宰行业开始全面自检,这让大家纷纷关注是否会出现冻肉大量释放,平抑猪价上涨趋势?我们首先需要明确的一个概念是屠宰自检是对生猪入场前的检测,目的是清理不规范的生猪屠宰小场,而非检测冻库冻品,冻品库存并不受太大影响,冻品释放的时机还是取决于供需矛盾。

  目前,冻肉库存会在一定程度上平抑价格上涨,但是,我们不得不再次重复的是此轮缺猪是长时间的,年前种猪场的大量中招、母猪的淘汰数字已经预示了此次猪周期至少在2-3年运行,那么缺猪的同时冻肉一定也是缺的,站在缺猪不缺肉角度上分析的朋友,只看到了一时的冻品库存远超同期,缺忽略了在疫病袭击后的生猪产业遭受到了前所未有的重创,即使在各种政策鼓励下开始复养补栏恢复产能也是需要时间的,冻肉的库存量和保质期限决定了后期对市场的影响微乎其微,依靠冻肉平衡供需很显然是不现实的。

  结语:

  目前的冻肉库存确实是创了历史最高,但是放在本次猪周期的长河中,那简直杯水车薪。况且,冻肉还有保质期的限制,又不能完全取代鲜肉,非洲猪瘟目前还在爆发进行时,等库里这批肉用完了,后面的冻肉又从哪里来呢?

  4月3日,农业部发布《关于在加工流通环节开展非洲猪瘟病毒检测的公告》,防止带病生猪产品流入市场。国家防控非瘟的决心与力度之大,前所未有。截至今日,多省已先后开始执行。

  4月4日湖南地区通知:按照湖南省防治重大动物疫病指挥部要求,各地要暂停销售2018年1月至2019年3月31日入库的冷冻生猪产品(包括猪肉、猪内脏、猪板油、猪血、猪骨等),严禁未经检验检疫和非洲猪瘟检测不合格产品流入市场。——湖南重大应急办公室。冻品库里肉满为患的冻品,多数是在2019年第一季度入库的,这批冻肉是否禁得起此次大规模的非瘟病毒检测?谁又会是新的接盘侠呢?我们拭目以待。

  截至今日,最早受非瘟袭击的东北、山东等生猪主产区已经开启了猪价破八模式,供需缺口逐步显现,其他地区还会远吗?

 

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